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财秘理财师app
4.0 (52评分)
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游戏简介

  财秘理财师app这是一个为投资者提供参考和帮助的理财平台财秘推出财秘理财师版本,财秘app为广大理财师提供一款强大的作业工具, 高效获得线上、线下客户,准确设计客户服务方案,有效促成交易,实现各类理财产品的快速销售。

  财秘理财师app能够帮助广大理财爱好者们自动产品组合决策、风险评判及资产组合价值跟踪监测的理财工具,财秘理财师app平台是国内首家能为投资者提供自动产品组合决策、风险评判及资产组合价值跟踪监测等高端理财服务的理财平台,具备银行理财、证券、基金、保险等跨界产品的组合能力。

软件特色

  -标准化设计投资组合方案流程,网页版可打印投资组合建议书;

  -轻便的客户关系管理,更有效细分客户,挖掘潜在商机;

  -强大的信息挖掘与集成能力,深度挖掘分析客户和产品;

  -卓越的投资组合收益预测能力,精确匹配投资组合。

功能介绍

  风险评测:评测客户风险偏好,获取建议资产配置比例;

  财富体检:分析客户财务健康数据,判断客户财务现状;

  财富预测:测算客户财富目标达成成功概率;

  设计方案:提供投资组合建议书,网页版支持在线打印;

  跟踪预警:全程呵护财富表现,及时提供安全预警和风险回避建议;

  客户挖掘:雷达搜索附近的客户,增加销售机会;

更新日志

  1、扫码登录网页版,移动端和网页版顺利切换

  2、基金好不好,比较一下就知道

  3、优化财富预测,增加按月定投的模拟测算

  4、理财师可选择是否公开机构名称

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